Монстро-Шерлок 3.0

Полная программа курса

Стратегия

Урок 1. Основные компоненты инвестиционной стратегии
- Цель инвестиций
- Срок и Состав портфеля
- Диверсификация, Риск, Доходность
- Инструменты, Требования к компании

Урок 2. Практика построения стратегии
- Практика - стратегия и фондовый рынок
- Практика - доходность, дневник и состав таблицы

Урок 3. БОНУС: Работа с таблицами в EXCEL
- Программа, масштаб, столбцы и строки
- Ячейки, диаграммы, формулы, гиперссылки

Анализ истории и перспектив бизнеса

Урок 1. Понятный бизнес
- Критерии оценки и История компании
- Группа и Собственник
- Продукт и Покупатели
- Поставщики, Конъюнктура и Дополнительная информация

Урок 2.1 Стабильное финансовое положение: Отчетность, Горизонтальный и Вертикальный анализ
- Подходы к анализу. Стандарты и формы отчетности
- Формы отчетности. ББ, ОФР и ОДДС. Примеры
- Вертикальный анализ и разбор примечаний
- Динамика денежных потоков
- Расчет EBITDA

Урок 2.2 Стабильное финансовое положение: Платежеспособность, Устойчивость, Рентабельность, Активность
- Платежеспособность
- Устойчивость
- Рентабельность
- Деловая активность

Урок 1. FILL - Переносим данные из отчётов
- FILL - Заполняем данные из Бухгалтерских балансов
- FILL - Заполняем данные из Отчетов о финансовых результатах
- FILL - Заполняем данные из Отчетов о движении денежных средств (ОДДС)

Урок 2. CALC - Проводим расчеты и Анализ
- Перенос данных из FILL в CALC
- CALC - Анализ Бухгалтерского баланса
- CALC - Анализ ОФР и ОДДС
- CALC - Анализ Ликвидности (Платежеспособности) и Устойчивости
- CALC - Анализ Рентабельности и Деловой активности

Урок 3. Разумное корпоративное управление
- Репутация собственника и достижения руководства
- Манипуляции, Связанные стороны и Обесценение активов

Урок 4. Долгосрочные перспективы
- РОВ, издержки и бизнес-модель
- Экосистемы, сетевой эффект и бренды
- Стратегия развития

Анализ инструментов входа

Урок 1. Акции - IPO, SPO, Buyback
- IPO - Вопросы к компании и собственникам
- SPO - Примеры, вопросы к компании
- Дополнительная эмиссия - Эффект на цене акции, Причины

Урок 2. Акции - Оценка дивидендных идей
- Дивидендная политика
- Дивидендные идеи, Стратегии, История выплат
- Расчеты дивидендных выплат на примерах
+ Таблица для расчетов

Урок 3. Акции - Мультипликаторы
- P/E
- E/P и EBITDA
- MCAP и EV
- EV / EBITDA
- Справедливая цена и мнение аналитиков
- Индексные идеи

Урок 4. Оценка привлекательности облигаций
- Облигации - Компоненты и Классификация
- Облигации - Выбор, Риски, Налоги
- Облигации - Оферты, Ноты и Покупка

Урок 5. Практика - Оценка и отбор облигаций + ВДО
- Практика - Стратегии выбора облигаций
- Практика - Стратегия денежный поток
- ВДО

Управление портфелем и Решение

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

БОНУС: СТАТЬИ ОТЧЕТНОСТИ (МЕТ. МАТЕРИАЛЫ)

Урок 4. Управление отдельными позициями
- Акции
- Облигации